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不妨想一下:如果管理层对自家公司长期保持盈

发布时间:2019-08-27    作者:admin    点击量:

  

  (下称“伯克希尔”,首席执行官沃伦-巴菲特(WarrenBuffett)是我们这一代人中最伟大的家。上个世纪五十年代中期,巴菲特手里有10000美元,现如今他的净身价已经猛增至790亿美元。

  巴菲特的投资风格最有趣的地方在于,不牵扯任何花哨的图表技术或定量分析,相反这位被誉为“奥马哈先知”的投资大亨选择将研究重点放在少数几个行业——金融、信息技术和日用消费品,然后收购他认为从长期角度来看具有竞争优势的公司。

  巴菲特和他的团队热衷于长线投资,并因此收获了巨额回报。1965年至2018年,伯克希尔的账面价值增长了1091899%,这足以说明巴菲特清楚地知道自己在干什么。

  在巴菲特的投资组合中,有一位安静的“英雄”,是它承担起了给这位亿万富翁创造巨额回报的重任:派息股票。

  被公认为史上最优秀的买进持有投资者之一,巴菲特最希望从股票身上看到的东西之一就是慷慨的派息政策,这意味着从股票身上得到的股息拥有长期的增长前景。派息股票为投资者提供了一系列的好处:

  首先,它们通常是通向经过时间考验的盈利企业的灯塔。不妨想一下:如果管理层对自家公司长期保持盈利或增长没有信心的话,那么该公司就不太可能和股东分享一定比例的利润。

  派发股息还有助于缓解紧张情绪,对冲股市不可避免的下跌。尽管派发股息不太可能抵消股市大幅下跌的影响,但却可以帮助紧张不安的投资者保持一定程度的冷静。

  更为重要的是,股息可以通过股息再投资计划被重新用于更多派发股息的股票的投资。用你获得的股息购买更多的派息股票会给你带来更高的股息和更多的股份,从而使你的财富增值。

  尽管巴菲特未必将他的股息进行再投资,但他每年为伯克希尔创造了一大笔股息收入。有数据显示,年初至今,这家公司的股息收入已经超过了46亿美元。但是,伯克希尔并非一直在增持股票,有时也会减持股票,同时有的股息上涨,有的则下跌。

  不过,没有改变的是,伯克希尔的巨额股息收入中的绝大部分来自于一小撮派息股票。以下这5只巴菲特钟爱的股票正在给他带来超过34亿美元的年度股息收益:

  提及这5只股票,首先需要强调的是巴菲特已经持有这些派息股票很长时间了。以富国和为例,伯克希尔已经持有这2只股票至少30年了。期间,伯克希尔于2011年以50亿美元购买优先股,约定享受每年6%的固定股息,同时获得在2021年前的任何时候可以以每股7.14美元的价格购买7亿股普通股的认购权证。当时,美国银行正深陷次贷危机后的多桩法律纠纷。

  2013年,巴菲特与私募股权公司3G资本一同收购了亨氏,并将其私有化。2017年2月份,巴菲特首次宣布,伯克希尔对进行了投资,尽管通常来说巴菲特并不喜欢科技股。当时,在接受采访时巴菲特表示,他无疑是很喜欢的,“我们买入苹果就是为了长线持有”。

  巴菲特倾向于收购那些拥有强大品牌和长期竞争优势的企业。这些企业通常也能够创造巨额收入,或拥有大量现金储备。以苹果为例,根据该公司最新发布的财报,目前拥有2106亿美元现金和投资,未来某个时候可能会投入使用。过去三年里,苹果还带来了508亿至641亿美元的自由现金流。

  需要指出的是,巴菲特一直热爱金融股。当前,此类股票在伯克希尔的投资组合中占据了超过47%的高份额。在未来一年里,富国和美国预计将给该公司带来超过15亿美元的股息收入。

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